智能凶猛，泛家居产业正在被重新改造

智能家居的表现非常好，多个机构都有大概的市场规模与出货量测算，数据非常漂亮。

结合天猫、京东等电商平台的统计，还有部分上市公司给出的销售情况，进一步佐证了该产业的繁荣。

总体来看，行业态势非常乐观，整个销售形势相当火热，快速增长。

而且陆续有智能家居企业重点布局线下门店，比如海尔智家、UIOT超级智慧家、松下智能家居控制系统等，从入场者的角度见证了智能家居的繁荣。

大材研究认为，单是智能家居产业，仅中国市场，就正在形成一条万亿规模级的赛道。预计会有更多传统制造型公司，转身入场智能家居，实现产品的智能化，寻求又一次增长机会。

对经销商来讲，既是致富新机会，有能力的想办法提前布局；更多的是颇具考验的挑战，明显不同于经营传统家居建材的生意。

▶哪些品类卖得好？

据IDC的报告，2020年，中国智能家居设备出货量2亿台，预计2021年接近2.6亿台，同比增长26.7%。

后续的市场空间还非常大，预计到2024年将增长到近5亿台，市场规模突破5000亿元。

其中有些品类表现非常好，家庭温控设备同比增长超250%；智能照明增长71.4%；家庭安防监控设备增长14.4%。

放到全球市场来看，情况同样不错，智能家居设备出货量超8亿台，预计到2025年会超过14亿台，五年复合年增长率超12%。

以智能音箱单品来看，据Strategy Analytics的数据，2020全球出货量达到1.5亿台。

家庭安全监控设备卖得也不错，2020年第四季度就做到了817万台，同比增长24.9%。放到全年来看，同比增长14.4%。

另外的家庭温控设备、智能照明设备，目前的销售情况同样不错，2020年同比增长250.1%、71.4%。

智能马桶的崛起同样强悍，京东大数据研究院有一个报告：《2021智能马桶线上消费趋势报告》，其中提到：

从2017到2020年，智能马桶盖销量完成翻倍，智能马桶一体机的销量足足翻了10倍。

奥维云网也给出了一个梳理，主要是线上推总，2020年智能一体机零售额33.7亿元，同比增长40.6%；零售量104.6万台，同比提升54.8%。

另外，智能马桶盖零售额15.2亿元，同比提升3.1%；零售量100万台，同比提升26.8%。

扫地机器人近年都保持坚挺的增长，据奥维云网全渠道推总数据显示，2020年扫地机器人全渠道零售量达654万台，零售额达94亿元。

另据Euromonitor和IFR的测算，2019年，全球扫地机器人规模约33亿美元，比2018年增长32%。

大材研究的观察发现，这些智能家居品类的同比增速，是大多数家居建材行业都比不了的。近几年来，大多传统家居品类的增速普遍是个位数，甚至总量还在下滑。

泛家居产业的光芒，已然向智能板块转移。

▶传统大佬的新战场、新一代垂类品牌崛起

智能家居赛道吸引了多个重量级玩家，尤其是家电、手机、互联网等行业的大佬都有布局。

典型的公司如：海尔智家、美的、格力、云米、小米、华为、苹果、百度、阿里巴巴、京东、苏宁等，都是很有代表性的主角。

从战果来看，这些大佬所占比例已经很大， 据IDC公开的排行，部分智能品类里，前几强基本上是被小米、美的、海尔、阿里巴巴等公司占领。

一些新势力正在快速崛起，虽然体量还差些火候，但表现不错，有潜力挤进第一梯队。

家电类企业，从原来丰富的家电产品线，再覆盖到家庭多个场景，主要还是以大家电、小家电为主，再串成全屋智慧家电，并整合进来一些新的智能家居硬件，比如智能灯、智能晾衣机等。

步子迈得更大的或许是海尔智家，除了实现家电的智能化，而且专门推了一个场景品牌，名叫“三翼鸟”，覆盖衣食住娱等全场景方案，并提供厨房、卧室、浴室等各空间的局部焕新及整装方案。

互联网企业，往往是从技术赋能的软件角度、智能音箱一类的硬件产品入手，目前智能音箱市场，主要大咖里就有百度的小度音箱、阿里巴巴的天猫精灵。

百度的智能音箱比较成熟，排在全球前五名里，一般在第三，前面是亚马逊、谷歌；后面有阿里巴巴、苹果、小米等。

百度并没有满足于智能单品的成就，目前已向全屋智能延伸，推出了集交互、场景和设备为一体的全屋智能解决方案。其中借助小度助手的语音交互能力实现智能操控，连接的智能设备超2亿，合作品牌超500家，品类涉足60多个。

手机类企业，典型如小米、华为，既做硬件，同时还在做生态链，吸引足够多的企业入驻，连接海量设备。

小米的智能家居版图已经非常庞大，2020年财报显示，IoT与生活消费产品营收同比增长8.6%至674亿元，占总营收比例为26%。

在智能音箱、智能电视、智能门锁、扫地机器人、空气净化器等几大板块，都有非常出色的运营。比如2020年，小米智能电视出货量高达1200万台。

而且有一个特色是，几乎所有可以智能化的品类，小米都有公司在做，不仅是小米自己做，更多是小米生态链上的企业、由小米投资的公司在全力以赴，比如部分典型的主攻队员：

1、创米的智能设备累计出货超4000万台，用户数1200多万，旗下产品涉及智能摄像机、智能插座、万能遥控器等，在创米下面，又有小白这个品牌，就有智慧门、智能摄像机、智能猫眼等。

2、米家是小米的嫡系，所涉及的品类包括空调、扫拖机器人、加湿器等，在最近的发布会上，小米就推出米家的几款产品。

3、绿米联创，是小米主攻全屋智能的公司，品类涉及智能门锁、智能窗帘电机、智能照明、智能控制、传感器、生活电器等，主要为酒店民宿、地产公寓、办公楼宇等提供全场景智能服务。目前在国内开线下全屋智能体验店，大概有500家。

4、云米，互联网家电，纳斯达克上市，涉足智能冰洗家电、厨电、净水产品、生活小家电等。

5、华米，重点做智能可穿戴设备，健康监测，美国纽交所上市，产品包括智能手环、智能手表、运动耳机、跑步机、体重秤、体脂秤等。2020年出货量4570万台，同比增长8%。去年10月宣布，与小米的战略合作协议延长三年。

更大的雄心是，围绕“5G+AIoT”赛道，小米计划未来5年至少投入500亿，抢占智能全场景的绝对优势。

除了上述综合型的公司，专注全屋智能家居市场的垂类品牌陆续崛起，在大材研究的观察范围内，已有上百家智能家居品牌拥有较强实力，有可能成长为第一二梯队。

比较典型的是UIOT超级智慧家，从其发布的全新品牌定位-高端全屋智能系统专家，不难看出这家企业的雄心，聚焦智能家居中高端市场，与小米、华为、海尔、美的等3C、家电类企业走了1条不同的道路。这家公司的业务是为中高端用户提供全屋智能的系统解决方案，可以根据客户需求定制客厅、餐厅、卧室、厨房、阳台等空间的全屋智能场景，不售卖单品，只专注做全屋智能系统。

该品牌在2020年可谓动作频频，先是在加拿大温格华举办了首场全球发布会，进军北美市场；后来又成为教育部1+X项目《智慧社区集成与运维置业技能等级证书》内容标准的制定企业；中标新虹桥采购联盟百强地产集采，击败了行业30多家头部品牌；还与松下达成战略合作，成为其智能家居控制系统在中国区的唯一运营中心。

据了解，UIOT超级智慧家已经完成C轮的战略融资，成为行业少数获得资本青睐的企业，在零售市场、地产市场已有领先趋势。

从事智能电动沙发、智能电动床、智能家具配件等业务的匠心家居，2017到2019年，营收分别约8.96亿元、10.97亿元、11.75亿元；2020年再增长12.21%，跨上13.18亿元的大关。

同类企业还有非常多，比如科沃斯、石头、凯迪仕、德施曼、欧瑞博、智慧巢、萤石、海曼、鸿雁等数百家。

普遍都是从某一个智能品类入手，再逐渐扩大战场，最终形成多品类智能家居的集成，甚至全屋智能解决方案。

▶对泛家居产业的改造已经发生

趋势已相当明显，多个智能家居品类的渗透率都在提高。

大材研究认为，这意味着，对应传统品类的市场将逐步缩小。对于没有转型的传统企业，业务有可能逐渐被蚕食。这是对泛家居产业的一大冲击。

而很多中小型传统制造型企业，没赶上智能这条船，可能只有转型或关门。

不过，在布局或经销智能家居产品的时候，必须对这个市场的运营有深入了解，才能正确地部署策略。

第二种改变表现在，销售渠道布局需要调整思路，以前重点是在关键位置开店，等着客户来，就可能成功。

现在自然不行，智能家居品类的销售变化非常大。从一开始，这个行业的企业，最好不要仅依靠自然客流到店，尤其是全屋智能。

据大材研究的梳理，智能家居所仰仗的，普遍是3种核心渠道：

1、线上投广告引流，百度、头条、抖音的精准投放，可以获得一波长期稳定的引流；

2、工程渠道非常关键，比如房地产精装配套，预计会占到越来越大的比例；公寓、酒店等项目的配套等。

3、与装修公司、全屋定制联盟，在装修设计阶段进入，与装修、全屋定制融合，提供全屋智能化的方案。

研究也发现不少品牌也进行线上销售，实现重点单品的销售盈利，对于聚焦单品的品牌来说更有效，但也伤害了经销商，品牌经销商成为了品牌的安装工，有种被卸磨杀驴的即视感。

聚焦全屋智能系统的品牌，如UIOT超级智慧家，则是为数不多坚持不做线上销售的企业。

第三种改变则体现在传统企业身上，一些做床垫、门锁、地板、门窗、窗帘、灯具、装修、定制家居、卫浴等业务的公司，正在陆续转型，推出智能产品。

比如智能床垫、智能锁、智能门窗、智能灯具、智能定制、智能卫浴等，相当于是将传统家居产品进行智能化，搭载智能技术，实现智能操控与相互连接。

在很多传统家居品类里，都能找到智能化的出口，都有可能对原来的产品实现智能化。

据大材研究的观察，已实施相关智能化升级的大型企业已上百家，几乎所有细分品类里的一线品牌，都有跟进；二线品牌中，亦有探索。

比如慕思、喜临门、全友、舒达、金可儿们的智能床垫；欧派、诗尼曼等加入华为生态；欧普、雷士、飞利浦、鸿雁等探索智能照明。

这种智能化改造，预计还会持续数年。

第四种改变发生在经销商的身上，看到智能家居的火热势头，没有谁能无动于衷。但问题是，如何切入，又如何展开经营，没有太多可以借鉴的案例。

切入智能家居赛道的经销商，需要重新搭建可行的销售渠道，比如精装房配套、装修公司合作、设计师合作、定制家居合作等。

对于某些流量品牌来讲，自己开设线上商城进行销售，经销商更多是扮演服务商的角色，比如送装、售后维护等，而部分订单由厂家分配，利润被压得所剩无几，真正有价值的品牌少之又少。

（来源：大材研究，首席分析师：邓超明）

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