"出圈"家电,"入圈"生态!这才是海尔智家真正的投资逻辑

近年来,随着互联网、物联网、人工智能等先进技术的兴起,人们对生活方式和质量的追求又有了新的变化,以场景重构家的“智慧家庭”或“智慧生态”模式加速袭来。

但对于这个概念,其实大部分人还是比较模糊的,不甚明白他是什么,有什么,能为我们带来什么?

3月23日,阔别一年有余的2021AWE正式开幕。借这个机会,我们就以行业内较早布局智慧家庭的海尔智家为例,扒一扒这个“新物种”。

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“智慧生态”

让生活充满“智慧”

早在2006年,海尔智家就开始以U-home布局物联网。之后的十余年间,海尔智家相继完成了U+云脑及各平台的构建,并基于在物联网技术、云计算领域的不断探索创新,发布了全球首个场景品牌“三翼鸟”,为用户提供涵盖阳台、厨房、客厅、浴室、卧室等智慧家庭全场景定制化解决方案。

相比过去割裂的、单一的、一次性的家居体验,比如洗衣机只能洗衣服,冰箱只能冷藏、冷冻食物,空调只能制冷、制暖,海尔智家的智慧生态在全方位考虑用户需求的情况下,构建的是一站式、无边界的全场景体验。

从第一个做出智慧家庭战略布局,到建成用户衣食住娱行的最大场景生态,在本次AWE展会上,海尔智家全面展示了在智慧家庭战略的领先性,并通过提供最全面的场景生态方案,为用户定义了“新居住”智慧生活。

什么是“新居住”?所谓“新居住”就是家电家居的完美融合,通过“连接家庭生活”实现对用户衣食住娱的高品质需求。

以AWE现场展出的“新阳台”为例,它不再是传统只能采光晾晒、摆放家电、堆杂物的空间,而是可以通过创新健身、收纳、亲子、萌宠等7大类18种阳台生活场景,围绕用户实际生活动线进行合理分区收纳,并打通洗衣机、干衣机、晾衣架、叠衣机等智能网器的互通互联,为用户提供主动智能服务。例如,运动完了随手放进洗衣机干衣机组合进行洗烘,洗衣液没了可选择自动购买,想要在阳台上读书还是运动还是养宠物,新阳台里都可以帮你定制方案。

这样的体验,我们的直观感受至少是解放了双手,节省了时间、精力。往大了看,越来越智能化、场景化的时代,海尔智家只是提前预判了家居市场的发展趋势,踩踏着市场节奏,比别人抢先一步做了正确的事情。

虽然上述情景只是海尔智家智慧家庭的一小部分,但管中窥豹,我们仍然能看出,海尔智家已经切换到了下一个阶段:从传统家电制造赛道转向场景生态赛道,从单纯卖产品转向产品、生态服务一体化。

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前瞻布局

从“卖自行车”跨越到“卖汽车”

孙子兵法有言,“谋定而后得,知止而有得”。从前文所述的时间点不难发现,海尔智家对智慧生态的布局是前瞻性的,有计划的。

2006年,物联网这一概念刚刚被确立不久,海尔智家就意识到他在家电领域的应用前景和上升趋势,并以此为方向开始发力。

经过近10年摸索前行,到了2015年,行业智能现象萌发,海尔智家率先发布智慧家庭战略,实现行业引领;而后的2015-2021年间,紧跟着科技日新月异及消费变迁的步伐,海尔智家将这一战略从单机智能、协作智能、决策智能向高度主动智能、泛在智能一步步精进,同时联合衣联网、食联网、空气网、水联网、娱联网等近万家生态资源方,7大空间迭代300多个场景,把定制场景服务这条新赛道越拓越宽。

截至目前,海尔智家智慧家庭场景服务家庭数达到1.83亿,月场景交互数2.4亿,成为行业内最大的智慧家庭场景生态。而智家APP这个与用户最直接连接的“桥梁”,月活用户数已达1560万,在线网器数2715万台,智家网器月活达到1357万。

揭密背后的原因,技术是第一支撑力。从U-home到U-home OS3.0,海尔智家智慧家庭完成了无处不在、自然交互、主动贴心、安全可靠、持续学习等系列最强智慧性改造。

用大白话解析上述五种技术力量:我们可以一边逛商场,一边遥控家里的热水器、空调为你烧好水,调好温度;感觉太无聊了,那就找智家云脑陪你聊聊天;房间里湿度太大了,设备会提醒你除湿;家有老年人的,健康监测设备会采集个人健康数据,经大数据初步判断身体状况后,数据异常及时同步给子女;家中有不合适的布置或状态,智家云脑可以根据感知的信息,提出合适建议和动作。

而在先发优势,技术和品牌共同驱动下,海尔智家智慧家庭场景服务落地效果明显。

截止到2020年底,海尔智家场景体验中心在国内已建成1000余家。2020年,海尔智家北京体验中心001开店50多天销售额突破2600万;海尔智家上海体验中心001客单价高达22万元;首个物联网智慧家庭体验中心三翼鸟海尔智家青岛体验中心001客单价达20万。

如何看待客单价超过20万?站在公司的角度,过去,我们在传统店购买一台冰箱或者一台洗衣服,体现在公司账上就是几千元的销售额;如今,我们在智能体验店为一套场景生态,或者说为“新居住”体验买单,体现在公司账上就是几十万元销售额。其中的差距,相当于从卖自行车到卖汽车。

以陕西第一家三翼鸟店嘉航店为例。从去年正式开业到现在,总经理闫少强利用场景体验达成销售,月均销额超过100万元,累计已获取订单超过1500万件,其中场景方案占比90%。1家三翼鸟店的产出比3家传统店铺的总和还要多。

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卡位新赛道

重塑估值

趋势来临时,犹如一条奔涌的大河,身在其中的每一个个体,任谁都无力抵挡。

诺基亚的没落,怪他当时没有判断出智能手机的趋势;蓝色巨人IBM的衰退,没有提前看到计算机微型化、信息化、网络化趋势是主要原因之一。

而在硬币的另一面,提前洞悉趋势并布局的企业往往能抢食更大的市场空间,获得更强的竞争力,站位更高的利润层级,并在资本市场享受更高的估值。

据GSMA《2020年移动经济》报告显示,全球物联网收入到2025年将达到1.1万亿美元,相比2019年3430亿美元,增加三倍以上。

中国作为主要物联网市场之一,得益于NB-IoT(窄带物联网)部署日益扩大,以及人工智能、云计算、边缘智能等新技术广泛应用,2018年其产业规模就突破万亿元大关,预计到2021年将达到2.6万亿元人民币。

传统家电行业这厢,2020年我国家电零售市场规模为7056亿元,同比下降11.3%,高达2位数。

毫无疑问,市场、时间、空间都站到了物联网这边。

对于这一现状,海尔智家深谋远虑已久,其“智慧家庭”和“场景生态”战略正中下怀。

所谓春种、夏发,秋收。15个年头后,目前这一战略已初步进入收获期。

2020年1-9月,海尔智家场景方案销量达68.7万套,增长24.5%,Q3生态收入增幅138%至34亿元。

跟传统家电业务的规模相比,场景生态的这点营收或不足以道论,但却宣告了海尔智家另一条赛道的“动土”,新的盈利曲线的出现,并且这条曲线将随着生态协同效应推进而不断向上。

相较于旧赛道,场景生态不再是冷冰冰的单一硬件,囊括家庭单元下居住相关的所有场景,具有用户平台。衣食住行玩环环相扣,刚性需求,高频使用,成长体量和想象空间巨大。

相较于行业同仁,海尔智家“换道”动作又遥遥领先,已经从单品智能或者协同智能阶段率先进入了“决策智能”行业最高阶段,即从设备之间的连接和人机控制,升级到设备主动感知、学习、决策,带来主动服务。

回到商业的实质,所有基业长青公司的背后,都是对“新物种”的持续探索与赋能,以期打破旧赛道的桎梏,向未来一步步通关。

同样,这也是资本市场的逻辑,那些基本面优秀,又能顺趋势而为之,提前卡位的公司总是被重视和看好。

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