首创置业拟发行4亿美元债券 用于偿还中长期境外债务

1月12日晚，首创置业发布公告称，公司全资子公司Central Plaza Development Ltd.（作为发行人）、全资子公司首创华星国际投资有限公司（作为担保人）、首创集团及联席牵头经办人订立认购协议发行本金总额为4亿美元的债券，该等发行获豁免并无须受限于美国证券法的注册规定。

公告显示，债券发行规模为4亿美元，期限为5年，发行价为本金总额的100%，年利率4.65厘，发行日为2021年1月19日，到期日为2026年1月19日。

债券的联席全球协调人为香港上海滙丰银行有限公司、中信建投(国际)融资有限公司及中信银行(国际)有限公司，联席牵头经办人包括中信建投(国际)融资有限公司、、中国国际金融香港证券有限公司、交通银行股份有限公司香港分行、国泰君安证券(香港)有限公司等。

首创置业表示，拟将债券的所得款项净额用作偿还未来一年以内到期的中长期境外债务。

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