债市丨开年6天 9房企融资45亿美元

来源：房产装修家居资讯时间：2021-01-06 08:24

新年伊始，碧桂园、世茂、宝龙、旭辉、正荣等多家房企披露境外美元债发行计划。截至1月6日早间，总发行规模已超45亿美元。值得注意的是，多宗票据均为中长期美元票据。此外，仍有多家房企预披露拟发行美元票据事项。

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1月6日早间，碧桂园公告发行两笔合计12亿美元票据，其中2026年到期5亿美元票据，利率2.7%；2031年到期7亿美元票据，利率3.3%。该利率也创下近期民营房企发债利率最低。

同日早间，旭辉控股公告称拟发行2027年到期4.19亿美元票据，票面利率4.375%；路劲基建公告称拟发行2026年到期5亿美元票据，利率5.2%。中梁控股则公告称，增发一笔2亿美元票据，利率9.5%，该票据也将于早前一宗5亿美元票据合并发行，并于2022年到期。

而当代置业公告发行2023年到期，2.5亿美元票据，则成为年初利率最高的美元发债，利率高达9.8%。

1月5日早间，世茂集团拟发行8.72亿美元优先票据，票面利率3.45%。正荣地产拟发行4亿美元票据，票面利率为6.63%。禹洲集团公告称拟发行5.62亿美元票据，利率6.35%。

宝龙地产则在1月4日晚间公告称增发一笔1亿美元票据，票面利率5.95%，该票据将与早前一笔2亿美元票据合并发行。

龙湖企业在本月初公告称，拟发行一笔30亿元的公司债券，票面利率询价区间为3.60%-5.00%。

此外6日早间，龙光、弘阳、合生创展、新城发展等房企公告拟发行美元票据，具体金额、利率暂未厘定。

中原地产研究中心统计数据显示：2020年，全年房企发行债券融资高达7115.89亿，840只。相比2019年全年的737只，5694.29亿暴涨了25%，也刷新了历史最高纪录。

除了境内融资井喷外，最近几个月美元融资也持续高位，12月再次高达25亿美元，年内累计融资超过190只，累计融资金额高达602亿美元。

中原地产首席分析师张大伟分析认为，目前实际执行情况下看，房企融资的难度处于历史最低水平，平均融资利润也非常低，平均融资成本票面利率集中,4-5%左右，远远低于去年同期的6-8%。大部分房企为了应对未来可能的市场变化，加快储备资金。对于杠杆率比较高的企业来说，最近融资压力有所增加。

（责任编辑：王志）