蓝光发展拟发行美元高级无抵押票据 利率8.85%

观点地产网讯：1月5日市场消息称，四川蓝光发展(600466,股吧)股份有限公司拟发行Reg S、364天、以美元计价、固定利率、高级无抵押票据，初始指导价为9.3%，最终指导价为8.85%。

上述票据交割日为2021年1月11日(T+4)，到期日为2022年1月10日。同时，该等债券联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人为国泰君安国际(B&D)、美银证券、光银国际、招银国际。

消息指出，上述债券资金用途为对现有离岸债务进行再融资。

观点地产新媒体翻阅获悉，于去年12月10日，蓝光发展全资子公司Hejun Shunze Investment Co., Limited在境外发行3亿美元、期限为2.25年的无抵押固定利率债券，并于2020年12月10日在新加坡证券交易所上市交易。本次发行的美元债券由蓝光发展提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。

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