阳光城拟发行2亿美元票据用于再融资 利率5.3%

观点地产网讯：1月5日市场消息称，阳光城(000671,股吧)集团股份有限公司拟发行364天、固定利率的高级无抵押美元票据，上限规模为2亿美元，期限为364天，初始指导价为5.75%区域，最终指导价为5.3%。

同时，该等票据发行人为阳光城嘉世国际有限公司，母公司担保人为阳光城集团股份有限公司，交割日为2021年1月12日，到期日为2022年1月11日，联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人为渣打银行、中信银行(601998,股吧)国际、汇丰银行。

关于资金用途，消息指出，该等债券为现有的离岸债务进行再融资。

据观点地产新媒体2020年12月29日报道，国金-西安阳光天地二期资产支持专项计划项目状态更新为“已反馈”。上述债券拟发行金额8.5亿元，债券类别ABS，行业为批发零售，承销商/管理人为国金证券股份有限公司，发行人为上海黾兢贸易有限公司，该公司为阳光城集团上海置业有限公司全资子公司。

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