财面儿｜正荣地产24.5亿元小公募债券获上交所受理 募集资金用于偿还公司债券

财经网讯 12月16日，上交所官网显示，正荣地产控股股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券获上交所受理。该债券品种为小公募，拟发行金额24.5亿元。承销商为中山证券有限责任公司与中泰证券股份有限公司。

募集说明书资料显示，本次债券将分期发行，其中首期规模不超过14.5亿元（含14.5亿元），发行期限不超7年（含7年），采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

本次债券为固定利率债券，不超过同期银行贷款利率的3倍，在此前提下最终的票面利率由发行人和承销商通过市场询价协商确定。

募集说明书披露显示，本次债券募集资金扣除承销费用等相关费用的剩余部分拟全部用于偿还发行人公司债券及法律法规允许的其他用途。

最近三年及一期末，发行人资产负债率分别为87.72%、81.07%、78.17%和77.62%；扣除预收款项后，其他负债占资产总额的比重分别为51.10%、47.25%、53.47%和52.05%。

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