市场首单公司债溢价购回 阳光城拟16亿元全额溢价购回“19阳城01”

12月10日，阳光城集团股份有限公司发布《2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）债券购回基本方案公告》，拟溢价提前购回【19阳城01】。这也是境内债券市场首单公司债券溢价购回。

公告称，为增强投资者信心，促进公司的长期稳定发展，公司结合当前市场情况、投资者需求、公司实际经营及财务状况，以自有资金进行债券购回。具体购回债券为：阳光城集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称：19阳城01，债券代码：112859，存续规模15亿元。

公告显示，本次债券购回价格为【106.80】元/张（含息含税），具体定价机制为：本期债券净价【100.20】元/张，与自2020年2月28日至2021年1月13日（购回资金到账日前一交易日）期间产生的利息【6.60】元/张之和。债券购回资金总额为人民币160,200.00万元

事实上，阳光城本年已完成两次主动提前购回美元债券，合计回购金额1.86亿美元，主动进行债务管理，节约资金成本；12月8日，阳光城发布公告，明确将“公司的环境、社会及治理（ESG）”增加为董事局战略委员会新的职责权限，推动企业可持续发展能力的提升。当前信用市场面临流动性冲击，阳光城在年底收关时刻，对债券进行主动购回，且给出一定溢价，无疑给市场注入了一针强心剂。此举对于坚定债券投资人信心意义重大，对于维护阳光城公司债券的估值稳定、合理降低其财务费用支出和长期稳定发展也有所裨益。

阳光城近年来财务指标不断改善，经营业绩屡创新高，“品质树标杆”效果显著，公司发展积极向好，在公司治理和投资者关系维护方面也表现优异。此次溢价购回债券，也彰显阳光城尊重市场、维护投资人利益的决心。

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