红星美凯龙发行2020年第三期25亿公司债 利率最高7.2%

观点地产网讯：11月23日，红星美凯龙(601828,股吧)控股集团有限公司发布公告表示，公开发行2020年公司债券（第三期）。

据观点地产新媒体了解，红星美凯龙控股集团此前获核准发行总额不超过100亿元（含100亿元）的公司债券，采用分期发行的方式，本期发行为本次债券项下第一期债券，债券名称为“红星美凯龙控股集团有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）”。

本期债券分为两个品种，合计发行规模不超过25亿元（含25亿元）。其中，基础规模10亿元，可超额配售规模不超过15亿元。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。本期债券为固定利率债券，票面利率询价区间为品种一为6%-7%，品种二为6.2%-7.2%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

本期债券品种一为3年期（附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权），品种二为5年期（附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权）。

上述债券牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人为中山证券，联席主承销商为国泰君安、中国银河证券。

红星美凯龙控股集团表示，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还借款。

本期债券上市前，发行人2020年6月末合并报表中净资产为670.4亿元；本次债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为34.36亿元（2017-2019年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债券一年的利息的1.5倍。

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