新基建浪潮下的行业机遇

疫情之后，新基建成为了热门词。

事实上，“新基建”这个词，并不新。早在2018年底召开的中央经济工作会议上就明确了5G、人工智能、工业互联网、物联网等“新型基础设施建设”的定位，随后“加强新一代信息基础设施建设”被列入2019年政府工作报告。直到2020年3月，受疫情影响的特殊时刻，中央一锤定音，“新基建”身负使命，荣耀加身。

那么，新基建“新”在哪儿？

新基建是指发力于科技端的新型基础设施建设，主要包含 5G 基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等7大领域，涉及到通信、电力、交通、数字等多个社会民生重点行业。

新基建有多重要？

借用恒大研究院院长任泽平的表述，“新基建”是未来发展的重点，新的投资领域是兼顾短期刺激有效需求和长期增加有效供给的最佳结合点，是中国经济跨越中等收入陷阱、迈向高质量发展、创新发展的大国重器。

新基建下，一些行业会迎来爆发，诸多产业会面临洗牌。

可以确定的是，继房地产和互联网之后，以5G、人工智能等为代表的新消费、新技术、新业态、智能化和高附加值的行业，将会成为新一轮转型升级的关键支撑。

在过去一个月里，全国各地都在集中开启新基建的项目建设。

3月初，浙江共有537个项目集中开工，总投资8864亿元，年度计划投资1473亿元，项目单体平均总投资16.5亿元，创历史新高。

在这537个项目中，很多都属于“新基建”范畴。

这次开工的工程类型主要分成三大类：

交通建设工程：交通建设工程23个，总投资542亿元，占比6.1%。

高新技术与产业工程：高新技术与产业工程291个，总投资5406亿元，占比61.0%。

生态环保、城市更新和水利设施工程：生态环保、城市更新和水利设施工程223个，总投资2916亿元，占比32.9%。

▲阿里巴巴达摩院项目效果图

从投资规模来看，本次集中开工重大项目：

100亿元(含)以上项目：100亿元(含)以上的项目10个，总投资1926亿元，占比21.7%。

50(含)-100亿元项目：50(含)-100亿元的项目24个，总投资1538亿元，占比17.4%。

20(含)-50亿元项目：20(含)-50亿元的项目75个，总投资2125亿元，占比24.0%。

10(含)-20亿元项目：10(含)-20亿元的项目141个，总投资1824亿元，占比20.5%。

5(含)-10亿元项目：5(含)-10亿元的项目148个，总投资974亿元，占比11.0%。

5亿元以下项目：5亿元以下的项目139个，总投资477亿元，占比5.4%。

那么，这样一场浪潮之下，我们如何参与其中？这个行业又将迎来怎样的机遇？

犹记得2008年的4万亿，带动了GDP的快速增长，但是也导致很多资金流入到房地产这个“大蓄水池”，使得后续房价出现了明显上涨。

因此有人对于“新基建”的第一反应就是刺激房价。但事实上，并不是。

不同于2008年的灌水刺激，这一次的新基建在于打下坚实的产业基础；而且很重要的一点，国家不允许钱进入到房地产领域，这是投资的底线所在。

所以，想利用这个机会“炒热房市”，那是不现实的，也无直接关联。但是，房地产是整个经济中的重要一环，智能技术与大数据的发展，也给地产带来了另一个纬度的机遇。

新基建代表着未来的大方向，可以迅速拉升投资额。从长远来看，加大新基建，短期在于提振经济，快速消化疫情不利影响的重要手段；长期来看，这是大国竞争和改革创新的胜负手。

那么，对于我们来说，有哪些可以把握的机会？

一、智慧城市的快速崛起

这次的疫情，暴露出了社会治理、公共能力设施、应急能力建设等方面存在着一些短板和弱项，这些都是未来发展的空间和投资增长的潜力所在，也让我们认识到建设智慧城市的重要性和迫切性。

IDC发布的《全球智慧城市支出指南》中预测，至2020年，全球智慧城市市场相关支出规模将达到1240亿美元，较2019年增长18.9%，其中，中国市场支出规模将达到266亿美元，位列全球第二，仅次于美国。

杭州在这次疫情抗击中表现抢眼，这也来源于多年智慧城市的布局；可以预见的是，接下来对于大数据和智能化还将进一步升级城市。

二、人口重新布局

接下来，新产业、新业态，新就业将带来人口的重新布局。城市群推进加速，一二线城市人口聚集；在城市中，随着新产业的崛起和人才的导入，未来优质企业和高端人才的聚集地，将成为城市板块崛起的新中心。

三、智慧房产的发展

一场疫情，让大家认识到智慧生活的重要性。未来的房地产，绝不仅仅是砖块和水泥的生意，而是建立在智慧变革之后，对用户的需求再认知的基础之上，是对未来生活方式的引领与创新。

日前，美的置业联手阿里云发布的首个AI智慧社区，给了我们一幅未来居住的全新画面：比如电梯不用按按钮，就靠手机APP就可以遥控操作；大楼的门，也不用手推，手机上点一点，就会自动打开；最神奇的是，如果小区里有业主没戴口罩，手机会自动收到短信提醒。系统还会自动记录下他在整个小区里的所有活动轨迹。

除此之外，目前已经有很多的开发商涉足了教育、医疗、人工智能、大数据、互联网等科技创新基础设施，未来也会有更多的房企进入这些领域；而这对于房企的住宅产业链也会带来多样化的助推，让未来的智能家居、智能社区、5G万物互联场景等触手可及。

无论是个人、企业还是城市，都将在这一场浪潮中迎来全新挑战与机遇。变革，已经在不期然中到来。

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