房企金地集团拟大幅下调债券利率 5.29%变更为1.50%

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每经记者:曾剑 每经编辑:陈俊杰

4月20日,央行授权全国银行间同业拆借中心公布的数据显示,1年期贷款市场报价利率(LPR)为3.85%,较上月下调20个基点;5年期以上LPR为4.65%,较上月下调10个基点。而在债券市场上,变化也十分明显。4月20日晚间,金地集团(600383,SH)公告称,拟在5月下旬将“18 金地 03”(代码:143657)的票面利率由5.29%调整为1.50%。

金地集团拟下调债券利率

回顾历史,金地集团于2016年获准面向合格投资者公开发行面值不超过130亿元的公司债券,采用分期发行方式。2018年年中,公司决定发行不超过30亿元的公司债券。这一期债券分两个品种发行,品种一(债券简称:18金地03)的票面利率为5.29%,品种二(债券简称18金地04)的票面利率为5.38%。

其中,“18金地03”发行总额为10亿元,上市日为2018年6月15日,到期日为2021年5月28 日。“18金地03”债券票面利率在存续期内前2年固定不变,在存续期的第2年末,上市公司可选择调整票面利率。此番,金地集团选择下调债券票面利率,即本期债券在存续期后1年(2020年5月28日至2021年5月27日)的票面利率为1.50%,并在其存续期后1年固定不变。

不过,投资者拥有回售选择权。金地集团表示,投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的“18金地03”按面值全部或部分回售给公司;若债券持有人未做登记,则视为继续持有“18金地03”并接受上述利率调整。

对于调整债券票面利率的原因,金地集团只在公告中表示:“根据当前的市场环境”。

一位房地产业内人士向《每日经济新闻》记者表示:“这种情况没见到过,1.5%的利率不等于是(房企)白拿钱了?”在其看来,如果这种情况成为普遍现象,短期对房地产企业是一个比较大的利好。

上述人士表示,据其了解,不少大型房企融资的综合成本在10%左右,如果降为2%以下,无疑大幅降低了其融资成本,间接得到了输血。

记者注意到,金地集团此举引发部分投资者热议,有投资者在股吧发言时透露出对地产股的强烈看好。

近6个交易日,金地集团股价累计上涨1.58%。

房企下调债券利率不是个案

《每日经济新闻》记者梳理发现,在金地集团之前,已经陆续出现了房企下调公司债券票面利率的情况,只不过调整的幅度没有金地集团这么猛烈。

3月25日,金隅集团(601992,SH)发布公告称,拟将发行的“17金隅01”(债券代码:143125)的票面利率从5.20%调整为3.20%。对于调整原因,上市公司解释为:“根据公司实际情况及当前市场环境”。“17金隅01”的发行规模为35亿元,计息期限自2017年5月19日至2022年5月18日。4月16日,常熟市城市经营投资有限公司(以下简称常熟城经投)宣布,将“17 常熟 01”(债券代码:143117)的票面利率从5.50%调整为3.40%。

官网显示,常熟城经投的职能定位是开展城市基础设施、政府项目代建等,具有房地产开发二级资质。

此外,还有一些工程企业也下调了其债券票面利率。

3月10日,中国中铁(601390,SH)宣布,拟将“19铁工03”(债券代码:155331)的票面利率从3.40%下调至2.70%。2月份,浦东建设(600284,SH)宣布,拟将“18浦建01”(债券代码:143479)的票面利率从5.57%下调至3.35%。

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