碧桂园地产集团拟发17.78亿公司债 以偿还股东到期债券

观点地产网讯：10月28日，上交所信息披露，碧桂园地产集团有限公司拟面向合格投资者公开发行其2020年公司债券（第四期）。

据观点地产新媒体了解，该期债券发行规模不超过17.78亿元（含17.78亿元），期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，起息日为2020年11月3日，付息日为2021年至2025年每年的11月3日。

经中诚信综合评定，碧桂园地产集团的主体信用评级为AAA，本期债券信用评级为AAA；本期债券的牵头主承销商/簿记管理人为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为申港证券股份有限公司。

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还发行人控股股东碧桂园控股到期公司债券。

据公告披露，碧桂园地产集团截至2020年6月末的净资产为1758.55亿元（合并报表中所有者权益合计）；2017年度、2018年度和2019年度，归属于母公司股东的净利润分别为126.93亿元、246.61亿元和375.72亿元、近三年平均可分配利润为249.75亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

相关知识

碧桂园地产集团拟发17.78亿公司债 以偿还股东到期债券
恒大地产拟发40亿元公司债 用于偿还两笔10月到期债券
中国铁建地产集团拟发35.9亿公司债 用于偿还债券
建发集团拟发10亿超短期融资券 用于偿还到期融资
越秀金控：拟发行8亿元超短期融资券 用于偿还到期债券
中海地产：拟发行发行24亿元公司债券 用于偿还公司债务
南山集团：拟发行3亿元超短期融资券 用于偿还到期信用债
天津城投集团：拟发行10亿元超短期融资券 用于偿还到期债务
金地集团：拟发行20亿元中期票据 用于偿还到期债券
华发集团：拟发行10亿元超短期融资券 用于置换即将到期存量债券