绿城中国：拟发行美元优先票据

中国网地产讯  10月21日，绿城中国发布公告称，公司拟发行美元优先票据。

公告显示，瑞士信贷、瑞银、花旗及广发证券作为建议发行票据的联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人，国泰君安国际、瑞穗证券、东亚银行有限公司、中国光大银行香港分行、中信里昂证券、海通国际及星展银行作为建议发行的联席牵头经办人兼联席账簿管理人。截至本公告之日，票据的总额及条款与细则尚未落实。

待票据的条款落实后，预期瑞士信贷、瑞银、花旗、广发证券、国泰君安国际、瑞穗证券、东亚银行有限公司、中国光大银行香港分行、中信里昂证券、海通国际及星展银行与公司及子公司保证人等各方将订立与本票据相关的认购协议及其他辅助文件。

公司拟将建议发行的所得款项净额用作为若干于12个月内到期的原债务期限至少一年的现有债项的再融资。

公司将寻求本票据于联交所上市。公司已接获联交所就票据的上市发出的符合资格确认。票据于联交所报价不得被视为公司或票据的利好或利差指标。

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