葛洲坝：成功发行30.00亿元可续期公司债券票面利率4.14%

来源：房产装修家居资讯时间：2020-10-16 11:51

中国网地产讯 10月16日，据上交所披露，中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券（面向专业投资者）（第二期）作已于2020年10月15日发行，品种一实际发行金额30.00亿元，最终首个周期的票面利率为4.14%，其中初始基准利率为2.36%、初始利差为1.78%；品种二全额回拨至品种一。

募集说明书显示，债券牵头主承销商/债券受托管理人为海通证券股份有限公司，债券牵头主承销商/簿记管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中金公司、光大证券、天风证券、长江证券承销保荐有限公司。债券名称为中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券（面向专业投资者）（第二期）。起息日为2020年10月15日。

债券分为两个品种，品种一基础期限为2年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长2年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期；

品种二基础期限为3年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长3年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

本期债券发行规模为不超过30亿元，募集资金拟用于项目投资建设、偿还存量负债和补充流动资金等符合国家法律法规的用途。

（责任编辑：杨昊岳）

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