资本圈 | 金科80亿小公募获通过 西安大融城资产支持专项计划设立

金科80亿元小公募债获深交所通过

深交所9月25日信息披露，金科地产集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）的项目状态更新为“通过”。

据观点地产新媒体了解，该债券为小公募，拟发行金额80亿元，承销商/管理人为中山证券有限责任公司、西南证券(600369,股吧)股份有限公司、中信证券(600030,股吧)股份有限公司、申万宏源(000166,股吧)证券有限公司、中泰证券股份有限公司。

金科地产表示，本次债券募集资金拟用于归还存续公司债、金融机构借款、补充流动资金、项目投资等。

据债券募集说明书披露，2020年5月28日，发行人成功发行“金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)”和“金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)”，总发行规模为17.00亿元，债券简称为“20金科03”和“20金科04”，截至募集说明书签署日，“20金科03”和“20金科04”募集资金已按照募集说明书的约定全部使用完毕。

光大安石第3期西安大融城资产支持专项计划设立 规模17.2亿

光大安石9月27日发布消息，于9月24日，光大安石百亿商业地产储架式类REITs的收官之作——“光证资管-光控安石商业地产第3期西安大融城资产支持专项计划”成功设立。

据观点地产新媒体了解，本次发行总规模17.2亿元，分为优先A/B/C/D级及权益级证券，其中优先级证券总规模达11.7亿元，权益级证券规模达5.5亿元，优先级证券加权平均发行成本5.4%。

此外，上述资产支持专项计划的底层物业资产为光大安石旗下不动产基金持有的西安大融城项目，该项目位于西安市经开区凤城七路与未央路十字路口东北，总建筑面积超过10万平方米，是双地铁上盖购物中心。

据悉，2018年12月，西安大融城大幅早于原定计划实现满租开业，开业首日客流达49万人次，销售额逾1200万元。

光大安石披露信息显示，2018年末，光大安石100亿规模的储架式商业地产类REITs于深交所获批，是中国首单成功获批的地产基金储架式商业地产类REITs产品。

随后于2019年5月、9月以及2020年9月，该储架式商业地产类REITs产品中第一期静安大融城资产支持专项计划、第二期观音桥大融城资产支持专项计划以及第三期西安大融城资产支持专项计划先后成功发行。

顺丰与中信资本设21亿元物流地产基金 拟投物流产业匮乏城市

9月26日，顺丰控股(002352,股吧)股份有限公司披露公告称，公司为了促公司物流地产产业的健康发展，整合优势资源，促进公司达到产业经营与资本经营的良性互动，提升公司的核心竞争力，公司子公司拟与中信资本控股有限公司（简称“中信资本”）的子公司共同设立一支物流地产基金并投资于公司管理或推荐的物流地产项目。

上述基金名称为CC SF China Logistics Properties Investment Fund, L.P. ，组织形式为有限合伙企业，经营范围为投资物流物业或持有物流物业的项目公司，经营期限为基金的期限从其交割之日起算，截至交割之日后5周年终止。

同时，该基金投资领域为将对物流产业匮乏的一线城市、一点五线城市以及二线城市具有战略位置的物流物业或持有物流物业的项目公司进行投资。

观点地产新媒体了解到，近日，顺丰控股子公司顺华有限公司（简称“顺华有限”）签署了合伙协议，顺丰控股子公司 Patriot Success Limited（简称“Patriot Success”）及 Abundant Harvest Investments Limited（简称“Abundant Harvest”）签署了认购协议。

根据合伙协议及认购协议，物流地产基金目标规模为21亿元的等值美元，顺丰控股子公司 Patriot Success 及 Abundant Harvest 拟合计以自有资金5.25亿元的等值美元认购基金有限合伙人及绩效收益合伙人份额，合计投资金额占基金目标规模的25%。

同时，中信资本子公司 Infinite Benefits 及其他附属企业拟合计以自有资金1.05亿元的等值美元认购基金份额，合计投资金额占基金目标规模的5%。

Reco Aquamarine Private Limited（简称“Reco”）拟以自有资金14.7亿元的等值美元认购基金有限合伙人份额，投资金额占基金目标规模的70%。

退出机制方面，普通合伙人应在基金期限届满前十二个月考虑各种退出的可行性，包括但不限于 REIT 上市、在非公开市场出售投资项目等。普通合伙人应当优先通过证券化方式（如 REITs、在岸资产证券化等）实现退出。如该等退出不可行，普通合伙人应尝试以出售整个投资组合的方式退出。顺丰泰森将对整个投资组合享有优先报价权。

对此，顺丰控股方面表示，本次公司的全资子公司参与设立物流地产基金符合公司发展战略，有利于促进公司物流地产产业的健康发展，整合优势资源，促进公司达到产业经营与资本经营的良性互动，以有限的自有资源投入撬动更大资源，更好支持物流主业发展对场地资源需求，且能够降低上市公司资产负债率，提升公司的核心竞争力。

首开股份子公司申请4亿元商用房开发贷 期限不超15年

9月27日下午，北京首都开发股份有限公司披露公告称，公司控股子公司北京致泰拟向中国工商银行(601398,股吧)北京东城分行申请4亿元人民币商用房开发贷款，期限不超过15年。

该笔贷款以北京市朝阳区常营乡1201-602、603地块住宅混合公建用地（配建“限价商品住房”）项目的公建部分所分摊国有建设用地使用权及项目公建部分在建工程作为抵押物，并由双方股东按持股比例提供相应连带责任担保。按此计算，首开股份(600376,股吧)按50%的持股比例提供2亿元连带责任担保，担保期限不超过15年。

首开股份第九届董事会第三十四次会议于2020年9月25日召开，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了上述担保事项。

公告显示，北京致泰成立于2016年1月，为公司与北京世博宏业房地产开发有限公司共同成立的项目公司，注册资本为12亿元人民币，其中公司出资6亿元人民币、北京世博宏业房地产开发有限公司出资6亿元人民币，双方股权比例为50%：50%。住所为北京市朝阳区常营民族家园底商61-4号；法定代表人为张兴辉；主要经营范围为房地产开发与经营等。

截至2020年6月30日，北京致泰资产总额50.3亿元，负债总额38.79亿元，其中流动负债总额38.73亿元，净资产11.51亿元。2020年1月至6月份的营业收入为0元，净利润为-498.53万元。

于公告日，首开股份及控股子公司的对外担保总额为约426.33亿元（未经审计、不含本次担保），占上市公司最近一期经审计净资产的144.56%。首开股份对控股子公司提供的担保总额为约183.62亿元（未经审计、不含本次担保），占上市公司最近一期经审计净资产的62.26%。

时代中国成功购回2.08亿2021年到期美元票据

9月27日，时代中国控股有限公司公告称，成功购回一笔美元票据。

观点地产新媒体了解，该票据利率6.25%，期限为2021年到期，目前购回的金额为2.08亿美元（占票据未偿还本金额总额约41.57%）。

据了解，这部分票据注销后，维持发行在外的2021年票据的本金总额为2.92亿美元。

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