银城国际控股：11.96亿元收购杭州青城房地产100%股权

中国网地产讯 9月16日，银城国际控股发布公告称，于2020年9月15日（交易时段后），杭州泽洲企业管理有限公司（公司的间接全资附属公司）与颐和地产、杭州青城房地产开发有限公司、担保人及杭州鸿钰源（有限合伙）订立收购框架协议（一），以收购目标股权A（相当于杭州青城房地产开发有限公司67%股权）及目标债务A（金额为人民币1.27亿元），代价为人民币10.9亿元（可予调整）。

于2020年9月15日（交易时段后），杭州泽洲企业管理有限公司与华虹方及杭州青城房地产开发有限公司订立收购框架协议（二），以收购目标股权B（相当于目标公司33%股权）及目标债务B（金额为人民币4136.09万元），代价为人民币1.06亿元（可予调整）。

于收购事项完成时，杭州青城房地产开发有限公司将成为公司的间接全资附属公司，其财务业绩将会综合入账至集团的综合财务报表。杭州青城房地产开发有限公司由颐和地产、浙江华虹、赵崇清及周 庆 兴拥有，而彼等均为独立第三方。

杭州青城房地产开发有限公司结欠昆仑信托的昆仑债务为人民币3.58亿元；分别结欠颐和地产及华虹方债务人民币1.27亿元及人民币4136.09万元。

颐和地产集团结欠颐和债权人的总金额约人民币10.5亿元。颐和债权人已就债务收回针对颐和地产集团启动了法律程序及申请冻结目标股权A。法院已对目标股权A强制实行冻结措施，而有关股权的交易已受到限制。

颐和地产亦结欠浙江华虹金额人民币4214.38万元。浙江华虹已就债务收回针对颐和地产启动了法律程序及申请冻结颐和地产持有的目标公司27.81%股权。法院已对颐和地产持有的目标公司27.81%股权强制实行冻结措施，而有关股权的交易已受到限制。

杭州青城房地产开发有限公司拥有目标地块，而颐和地产及华虹方分别于目标地块上开发颐和项目及华虹项目。颐和项目一直由颐和地产全权开发，颐和地产承担所有开发成本并享有其产生的所有收益。华虹项目一直由华虹方全权开发，华虹方承担所有开发成本并享有其产生的所有收益。

于本公告日期，颐和地块约21,019 平方米因杭州青城房地产开发有限公司未能偿还营运应付款项人民币4658.3万元而面临查封措施，而颐和地块约284,956.90平方米已由杭州青城房地产开发有限公司抵押予昆仑信托，作为昆仑债务的抵押物。

鉴于目标项目的发展潜力及集团扩大其于长三角都市群的现有房地产开发业务的业务策略，集团拟收购杭州青城房地产开发有限公司的目标股权，以将目标项目的未开发部分开发为商业住宅项目并继续销售目标项目已开发部分的未售住宅物业。然而，鉴于目标公司及其股东的财务状况，须进行与目标公司及其股东有关的债务重组以筹备收购事项。

目标项目位于临安区青山湖科技城，为浙江省杭州市临安区青山民主村的地块，总面积约为805,871.7平方米，现为临安区的核心开发区之一且目前正在城市规划中，以期整合研发、工业化及现代与全面生活服务支持多种元素于一体。目标项目距临安区政府大楼约6.5公里，距杭临城际八百里站（ 换乘其他铁路线至杭州市区的火车站 ）约1.1公里。目标项目亦有群山及青山湖美景环绕。

因此，董事会认为，收购事项可扩充集团于长三角地区开发优质住宅物业的土地储备及其现有业务，故将发挥其优势，进一步增强其于长三角地区的据点及影响力，并为股东带来更大投资回报。

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