时代中国控股：拟发行3.5亿美元优先票据 票面利率6.2%

中国网地产讯 9月16日，时代中国控股发布公告称，发行于2026年到期的3.5亿美元优先票据，票面利率6.2%。

于2020年9月15日，公司及附属公司担保人与瑞银、瑞信、德意志银行、中信里昂证券、中信银行（国际）、兴证国际、民银资本、国泰君安国际、海通国际、汇丰及东亚银行有限公司就票据发行订立购买协议。

票据将自2020年9月22日（包括该日）起按年息6.2%计息，须于各年（3月22日及9月22日）每半年支付，自2021年3月22日开始。

票据发行的所得款项总额（扣除包销折扣及佣金以及就票据发行应付的其他估计开支前）将为3.5亿美元。公司拟将票据发行所得款项净额用作其若干现有债务再融资。

相关知识

时代中国控股：拟发行3.5亿美元优先票据 票面利率6.2%
时代中国拟发行3.5亿美元优先票据 票面利率6.2%
时代中国3.5亿美元票据于23日发行上市 利率6.2%
时代中国:拟发行额外2.5亿美元优先票据 票面利率6.75
时代中国控股：拟发行2亿美元优先票据 票面利率6.0%
正荣地产：拟发行3.5亿美元票据 利率7.35%
旭辉控股：拟发行3.5亿美元票据 利率5.25%
佳兆业拟发行2.5亿美元优先票据 票面利率6.5%
鑫苑置业完成3亿美元优先票据发行，利率14.5%
中梁控股：拟发行2亿美元票据 利率9.5%