万达商管拟发行50亿中期票据 2019年员工减少959人

4月14日，上清所债券信息披露，大连万达商业管理集团股份有限公司（下称：万达商管）拟发行2020年度第一期中期票据，注册金额为50亿元，本期基础发行规模为20亿元，本期发行金额上限50亿元，票面利率未定。万达商管称，本次中期票据拟用于置换本部存量银行间市场债务融资工具。

 万达商管2020年第一期中期票据募集说明书显示，截至2020年4月13日，公司及其下属子公司待偿还中期票据、公司债余额人民币合计 695.60 亿元，中期票据与公司债的兑付主要集中在 2020 年至 2021 年，其中 2020 年到期合计 328.06 亿元，2021 年到期合计 367.54 亿元。截止2019 年 9 月末，万达商管货币资金 601.42 亿元。 

据悉，按照此前计划，2019年底，万达商管将剩余的房地产业务全部交由万达地产集团负责，完成了房地产业务剥离。万达商管在此次募集说明书中发行人风险中提到，此举预期将会降低经营活动产生的现金流的波动，但短期内该指标的波动可能会降低公司财务结构的稳健程度。同时，由于已完成存量房地产开发及销售业务剥离，期间资产规模及营业收入呈下降趋势，万达商管还存在一定资产规模及营业收入下降的风险。

此外，说明书还披露万达商管2019年多个经营数据。

说明书显示，2019年新开万达广场43个。截至2019年12月31日，万达商管共拥有及运营管理已开业商业广场323个，其中自持项目241个，轻资产项目30个，合作项目52个，总可租面积达到约3209.97万平方米，规模位居国内商业地产行业首位。从租金收入上看，2019年末，万达商管自持物业租金收入占所有租金比重为90.57%，轻资产项目租金收入比重为9.43% 。

截至2019年12月末，万达商管在建及拟建万达广场共有18个，分布于北京、上海、天津、哈尔滨、桂林等地，上述项目规划总建筑面积合计227.34万平方米，总可租面积为166.16万平方米，总投资额合计157.96亿元，截至2019年12月末已投资57.33亿元。

土储方面，2019年，万达商管拿地4幅。截至2019年12月31日，万达商管拥有的土地储备总建筑面积约246.87万平方米，均依靠自有资金通过土地招拍挂获取。

在职员工方面，截至2019年12 月31 日，万达商管在职员工数为 44147人，较2018年末减少 959 人。

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