华发集团拟发行5亿元中期票据 期限5+5年

观点地产网讯:8月21日,上清所消息,珠海华发集团有限公司拟发行2020年度第一期中期票据,拟发行金额为5亿元,发行期限为5+5年,附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

募集说明书显示,本期票据将于25日-26日发行,并将于28日上市流通,簿记管理人及牵头主承销商为中信银行(601998,股吧),联席主承销商为国泰君安证券,募集资金拟用于置换华发集团即将到期的存量债券。

经联合资信评估有限公司综合评定,华发集团主体信用级别为AAA,本期中期票据的信用级别为AAA,评级展望为稳定。

截至募集说明书签署日,华发集团待偿还债券余额共计963.839亿元,其中企业债余额20亿元,公司债余额307.48亿元,超短期融资券164.50亿元,中期票据330.00亿元,境外债76.169亿元2,ABS43.49亿元,ABN4.70亿元,金融债17.50亿元。

2017-2019年及2020年3月末,华发集团流动负债分别为954.29亿元、1272.78亿元、1574.1亿元和1816.05亿元,在总负债中占比分别为57.46%、64.75%、61.78%和60.52%;有息负债规模分别为1150.67亿元、1313.73亿元、1594.84亿元和1995.65亿元。

(责任编辑:徐帅 )

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