贝壳找房更新招股书:最高募资23.1亿美元腾讯有意认购

来源：房产装修家居资讯时间：2020-08-10 07:40

来源：澎湃新闻

8月8日，中国最大的房地产服务平台之一贝壳找房向美国证券交易委员会（SEC）提交更新后的招股书。招股书显示，贝壳找房IPO发行价格区间设定为每股美国存托股票（ADS）17-19美元，共计将发行1.06 亿股ADS。同时，贝壳找房拟在纽交所挂牌上市，股票代码为“BEKE”。

按照更新后招股书，贝壳找房此次IPO 预计可募集资金总额约18.41亿美元～21.19亿美元。

另外，招股书显示，本次贝壳IPO的承销商包括高盛、摩根士丹利、华兴资本、摩根大通、中金公司等，承销商拥有1590万股ADS的超额认购权。因此此次贝壳找房IPO最高可募集资金23.15亿美元。

招股书显示，包括腾讯、高瓴资本和红杉均表示有兴趣以首次公开募股价格认购贝壳发行的ADS。其中，腾讯将至少认购价值2亿美元的ADS，高瓴和红杉则分别认购至少价值1亿美金的ADS。

招股书中的数据显示，作为中国最大的房产交易和服务平台，截至2020年6月30日，贝壳找房已进驻全国103个城市，连接265个新经纪品牌并拥有超过45.6万经纪人和4.2万家经纪门店。

目前，贝壳找房的三大主营业务为存量房交易、新房交易和其他新兴业务。

招股书显示，贝壳找房的主要收入来自于住房交易和服务的费用和佣金。

纵观近两年的收入数据，其收入从2018年的286亿元增长60.6%至2019年的460亿元（65亿美元）。但由于新冠肺炎疫情导致住房交易需求下降，公司营收从截至2019年3月31日的三个月的82亿元人民币下降到截至2020年3月31日的71亿元人民币，降幅为12.7%。

不过，伴随着疫情的控制，从2020年上半年数据来看，贝壳找房平台成交总额（GTV）共计1.33万亿元（人民币），相比上年同期增长49.4%；营业收入272.6亿元，相比上年同期的196.1亿元增长39%；净利润为16.07亿元。

贝壳找房于今年7月24日公开递交招股书，拟申请在纽交所上市，计划交易代码为“BEKE”。

官网显示，上线于2018年的贝壳找房由链家网升级而来，是以技术驱动的品质居住服务平台，聚合和赋能全行业的优质服务者，打造开放的品质居住服务生态，致力于为三亿家庭提供包括二手房、新房、租赁、装修和社区服务等全方位居住服务。

贝壳找房表示，此次IPO募集的资金将主要用于以下用途：其中30％作为研发资金将继续投资于平台功能和基础设施技术，包括大数据，人工智能和虚拟现实；约30％用于扩展新房屋交易服务；约25％用于服务产品多样化和业务运营扩展新区域；剩余金额将用作一般公司用途，包括营运资金需求以及潜在的战略投资和收购。

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