碧桂园拟发行10亿美元优先票据 用于境外债务再融资

7月29日,碧桂园发布公告称将发行一笔5亿美元于2026年到期的4.2%优先票据及一笔5亿美元于2030年到期的4.8%优先票据。

公告称本次票据发行之所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。本次票据将在新交所上市。

摩根士丹利、摩根大通、高盛(亚洲)有限责任公司、瑞银、渣打银行及中信里昂证券为票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。

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