上海张江集团：拟发行12亿元公司债券 票面利率区间2.8%-4.0%

中国网地产讯  7月15日，据上交所消息，上海张江（集团）有限公司拟公开发行2020年公司债券（第一期）（面向合格投资者）。

募集说明书显示，本期债券发行规模不超过12亿元，票面利率询价区间为2.8%-4.0%，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券简称20张江一，债券代码163750。

债券牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人为国泰君安证券，联席主承销商为光大证券。起息日为2020年7月20日。

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

据悉，本期债券募集资金拟用于偿还有息债务等公司正常业务经营所需资金。其中，拟将募集资金中不超过11.4895亿元用于“17张江01”公司债券的回售资金偿还及利息支付，剩余资金用于偿还以下银行贷款。

本次发行公司债券不涉及新增地方政府债务，募集资金用途亦不用于偿还地方政府债务或不产生经营性收入的公益性项目，不直接或间接用于住宅地产开发项目。

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