港龙中国:发行定价3.93港元 拟于7月15日上市交易

港龙中国发布最终发售价及发售结果公告。公告称，拟全球发售4亿股股份，上市发售定价确认为每股3.93港元。所得款项净额14.69亿港元，公司股票将于7月15日上午正式售卖，将以每手1000股股份价格进行售卖，股票代码06968.HK。

香港发售方面，根据香港公开发售初步提呈发售的发售股份认购不足。已合共接获2,479份香港公开发售的有效申请，认购合共11,113,000股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的40,000,000股香港发售股份约0.28倍。

国际发售方面，发售股份获轻微超额认购，约为国际发售初步可供认购的360,000,000股国际发售股份的1.3倍。由于发售股份自香港公开发售重新分配，国际发售项下发售股份的最终数目为388,887,000股发售股份，占全球发售项下初步可供认购发售股份约97.2%。

此外，基于发售价每股发售股份3.93港元，各基石投资者（即SuccessfulLotusLimited及中逸资本有限公司）认购的发售股份数目已分别厘定为10,178,000股及10,178,000股发售股份。分别占(i)全球发售项下初步可供认购发售股份总数约2.54%及2.54%；及(ii)紧随全球发售完成后已发行股份总数（假设超额配股权未获行使）约0.64%及0.64%。

港龙中国于2007年在常州成立，自2010年开始陆续在江苏苏州、南通及盐城等城市布局，此后布局扩展至浙江。港龙中国目前在国内22个城市拥有的64个项目中，其中62个项目位于长江三角洲地区。

于估值日港龙中国在21个城市的53个项目的总土地储备为544.44万平方米。这其中，江苏的土地储备为390.86万平方米，在总土储中占比71.8%；浙江的土地储备为112.5万平方米，在总土储中占比20.7%。

截至2017年末、2018年末及2019年末，港龙中国毛利分别为0.95亿元、5.10亿元及8.44亿元。同期，毛利率分别为21.9%、30.8%及42.7%，已达行业较高水平。

截至2017年末、2018年末及2019年末，港龙中国净利润分别为3283万元、3.31亿元及4.70亿元，同比增速维持较高水平，净利润复合年增长率为278.6%。

从销售端来看，港龙中国截至2019年12月31日止三个年度，已确认销售面积持续增加，复合年增长率达79.9%。

来源：中国网地产

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