资本圈 | 华发股份拟发50亿租赁住房ABS 建业赎回3亿美元票据

来源：房产装修家居资讯时间：2020-07-14 08:13

华发股份拟发起一笔50亿元租赁住房ABS 期限18年

7月13日，珠海华发实业股份有限公司公告称，将开展租赁住房资产支持专项计划。

观点地产新媒体查阅，华发股份(600325,股吧)拟以拥有的租赁住房作为底层资产，聘请华金证券股份有限公司作为计划管理人，发起设立“华发股份租赁住房二号资产支持专项计划”。

同时，中联前源不动产基金管理有限公司将作为基金管理人发起设立“华发股份租赁住房二号私募投资基金”。华发股份作为原始权益人持有私募基金全部份额，并认缴初始基金份额。

随后，华发股份会向专项计划转让基金份额，同时专项计划向华发股份支付对价。专项计划自取得私募基金份额日起成为基金份额持有人，享有私募基金投资收益。

华发股份亦将为住房租赁资产支持专项计划设立项目公司。华发股份将持有的符合专项计划合格资产标准的物业资产，通过资产重组的方式划转至项目公司，并向私募基金转让项目公司股权。

最后，私募基金全部实缴到位后，将受让上述项目公司100%股权并支付股权对价款及增资款。同时，私募基金管理人与项目公司签订借款合同，并向项目公司发放股东借款。

具体而言，该专项计划总融资额不超过50亿元，其中发行优先级资产支持证券不超过45亿元，次级资产支持证券不低于5亿元。

融资期限拟定为18年。其中优先级拟定为3×6年，每3年设票面利率调整权和投资者退出选择，每3年公司有权选择提前终止专项计划。而次级拟定为18年，随优先级证券结束而结束。

中国金茂完成配售6.02亿股股份筹得款项34.16亿港元

7月13日，中国金茂控股集团有限公司宣布完成配售新股。

观点地产新媒体查阅，此前7月6日，中国金茂称拟按配售价每股配售股份5.70港元，配售602,340,000股新股份，以融资约34.16亿港元。

目前，中国金茂表示配售事项已于2020年7月13日完成。

中国金茂称，公司拟将配售事项所得款项净额用作竞投土地、偿还债项及集团的一般营运资金。

绿城中国3亿美元优先票据预期将于7月14日上市

7月13日，绿城中国控股有限公司发布公告表示，公司已向港交所提出申請，批准公司发行于2025年到期本金总额为3亿美元的5.65%优先票据，预期该等票据将于2020年7月14日或前后获批准上市及买卖。

观点地产新媒体查阅公告获悉，于2020年7月7日，绿城中国、其子公司保证人、瑞士信贷、汇丰、广发证券(000776,股吧)、花旗集团以及国泰君安国际就本金总额3亿美元的票据发行订立认购协议。

公告显示，票据将自2021年1月13日起按年利率5.65%计息，并应于每一年的1月13日和7月13日每半年支付所欠利息，票据的发售价将为票据本金额的100%。

关于所得款项建议用途，绿城中国拟将所得款项净额用作为若干于12个月内到期的原债务期限至少一年的现有债项的再融资。

建业地产提前赎回2021年到期3亿美元优先票据

7月13日，建业地产股份有限公司发布公告表示，公司完成赎回2021年到期票息8.75%优先票据。

根据公告披露，建业地产已按相当于2015年票据的本金总额102.188%，另加截至赎回日期(但不包括该日)的累计未支付的利息约1217.7万元美元的赎回价赎回本金总额3亿美元，相当于其于赎回日期所有未赎回的2015年票据。

据观点地产新媒体了解，建业地产赎回2015年票据支付的总金额约为3.19亿美元。完成上述赎回后，概无未赎回的已发行2015年票据。

美的置业发10亿元公司债四年期利率4.1%、五年期4.18%

7月13日，美的置业控股有限公司公告最新一期债券的利率。

观点地产新媒体查阅，此前7月9日美的置业公告，拟发行2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期），本金金额为不超过10亿元，期限为四年期或五年期公司债券。

根据最新公告，这笔债券四年期部分票面利率4.10%，五年期部分利率则为4.18%。

另悉，此前美的置业已经发行了两期公司债券，其中，第一期公司债规模为14.4亿元，票面利率为4%；第二期公司债规模为10亿元，票面利率为4.20%。

基金公司料全球企业今年发债筹1万亿美元

7月13日，基金公司Janus Henderson分析预期，全球大企业可能因应新冠肺炎大流行冲击，今年发行债券筹集1万亿美元。

据悉，基金公司是在分析900间全球最大上市企业情况后，作出上述预测。

如果全球企业真的发行新债筹1万亿美元，将导致全球企业债总额升12%至9.3万亿美元。

负责分析的Seth Meyer表示，新冠肺炎大流行改变了企业经营情况，令到他们重视保留现金。估计未来数周的发债情况将是前所未见。

（责任编辑：徐帅）