绿城管理每股定价2.5港元获11.2倍认购 预期于7月10日

观点地产网

7月9日，绿城中国控股有限公司发布公告，披露分拆绿城管理于联交所主板独立上市的最终发售价及全球发售情况。

观点地产新媒体查阅公告获悉，于2020年7月6日，国际包销协议由（其中包括）绿城管理、瑞士信贷（香港）有限公司、德意志银行香港分行及国际包销商订立。

根据国际包销协议，绿城管理已向国际包销商授予超额配股权，据此，绿城管理可能被要求按最终发售价配发及发行最多47,756,000股额外新绿城管理股份（合共占根据全球发售初步可供认购的绿城管理股份10.0%），以（其中包括）补足国际发售中的超额分配。

此外，根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获适度超额认购。认购合共534,768,000股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数47,756,000股的约11.20倍。

而国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购，相当于国际发售项下可供认购发售股份总数411,558,415股的约5倍。

于全球发售中，绿城管理股份的最终发售价为每股绿城管理股份2.50港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费）。

假设全球发售按目前的时间表完成，预期绿城管理在2020年7月10日联交所主板上市，绿城管理股份将以每手1000股绿城管理股份进行买卖，股票代码为9979。

按发售价计算，经扣除公司就全球发售应付的包销费用及佣金以及估计开支后，公司将收取的全球发售所得款项净额（假设超额配股权未获行使）估计约为10.97亿港元。

倘超额配股权获悉数行使，公司将收取的所得款项净额将约为12.13亿港元。倘超额配股权获悉数行使，公司拟按比例调整其分配作上述用途的所得款项净额。

其中，所得款项净额约20.0%或2.19亿港元将用于透过内生式增长及对代建价值链下游的经挑选业务进行战略收购拓展业务；所得款项净额约12.2%或1.34亿港元将用于发展商业资本代建；所得款项净额约53.8%或5.9亿港元将用于向绿城中国偿还截至最后可行日期5.4亿元的债务，其预期将于上市日期结清；

所得款项净额约4.0%或4390万港元将用作开发生态圈，其将作为一个整合全面服务的平台经营，服务均由优质物业开发供应商所提供；除拟用于该用途的所得款项净额外，约2.0%或2190万港元将用于建立知识及标准分享平台以及行业参与者认证及约2.0%或2190万港元将用于优化物业开发中的产品、营运及服务以及供应商所使用的“绿星”标准；所得款

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