中国金茂拟配售新股融资54亿港元,今年销售计划已完成过半

7月6日，中国金茂（00817.HK）披露配售新股的情况，拟再次进行融资。

公告内容显示，中国金茂在7月3日与配售代理订立配售协议，拟以5.7港元/股认购配售股份，共配售约6.02亿股新股份，新配售股份约占中国金茂现有已发行股本的约5.11%，以及经配售事项扩大的公司已发行股本约4.86%。此外，中国金茂的直接控股股东中化香港（集团）有限公司以5.7港元/股认购3.4945亿股新股，占已扩大后股份约2.74%。

以5.7港元/股的配售价来看，较中国金茂在最后交易日的收盘价6.1港元/股折价约6.56%。

中国金茂称，配售与认购事项总计获得款项净额预期约为54.252亿港元，其中配售事项预计所得款项净额约为34.16亿港元。中国金茂表示，拟将配售事项及认购事项的估计所得款项净额用作竞投土地、偿还债项及集团的一般营运资金。

中国金茂为中化集团的房地产开发业务平台，此次认购前，中化集团附属公司中化香港持有中国金茂4126738025股股份，占已发行股本的约35.03%，配股完成后，中化香港的持股量由35.03%增至35.15%。

6月份，中国金茂签约销售金额约376.35亿元，签约销售建筑面积约为168.76万平方米。截至6月末，中国金茂累计取得签约销售金额约1028.7亿元，累计签约销售建筑面积约547.8万平方米。另外，已录得已认购（未签约）的物业销售金额约123.41亿元。

按照中国金茂2020年2000亿元的销售目标来算，目前的目标完成度为51.4%。

另外，此前中国金茂决定将金茂酒店私有化，金茂酒店是中国金茂2014年分拆上市的酒店业务板块。按照中国金茂的计划，拟通过结合内部现金资源或外部债务融资拨付所需现金31.91亿港元。

按照金茂酒店6月7日停牌时的市值73.6亿港元计算，若中国金茂以30.4%的溢价对其要约收购，金茂酒店的总估值约为95.97亿港元。

目前，中国金茂持有金茂酒店66.77%的股权。

对于私有化的原因，金茂酒店称，公司主要在中国持有酒店及商业地产类资产，该类业务目前正面临全球新冠肺炎疫情爆发的严峻考验。全球各国采取的旅游限制、检疫和停工停产等措施严重地影响到了旅游业和租赁业；尽管集团已采取一定的应对措施，但其财务和贸易前景依然容易受到全球形势波动的影响。

金茂酒店2019年的年报数据显示，其目前共持有国内8家酒店及上海金茂大厦综合体项目，酒店业务为公司主要收入来源。截至2020年一季度，金茂酒店合计房间数量为3437间，主要分为上海、三亚、北京及其他区域，其中上海区域有790间房，三亚区域有956间房，北京区域有879间房，其他区域有812间房。

在此期间，金茂酒店房间累计入住率为25.1%，2019年同期为75.6%；累计平均房价为1408元，同比下降7.5%；累计每间房收益为353元，2019年同期为990元，同比下降64.4%。

截至收盘，中国金茂报6.07港元/股，跌幅0.49%，总市值714.84亿港元。

来源：澎湃新闻

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